0221最强机会线索

网络安全：

网络安全行业盛会RSAC 2020将于2月24日至28日在旧金山召开。截至18日，共有全球529家机构报名参展。从会议中各主题演讲和参展机构所涉安全领域的关键词来统计，云安全、数据安全、网络安全、黑客与威胁是出现频率排名前四位的热词，人工智能与机器学习新进入本届热词TOP10。

　　安信证券胡又文认为，云计算打破了边界，在传统安全威胁之上又叠加了全新的挑战。5G时代下，万物皆可成为“靶点”。加上物联网应用加速泛化，现有安全体系无法应对来自全方位的安全威胁，需求端的升级将进一步打开网安行业市场空间。从政策层面看，基于《网络安全法》框架，后续细化的法规条例密集出台。以等保2.0为例，防护对象大幅扩充，带来网安市场规模显著扩容。

　　相关上市公司：

　　安恒信息：云安全产品已上线阿里云、腾讯云、华为云等十多家国内外主流公有云平台；

　　北信源：主机监控与审计系统、即时通讯信源豆豆两款产品已完成与华为鲲鹏桌面云的兼容性测试；

　　东方通：华为鲲鹏计算产业生态中深度合作的中间件厂商。

柔性屏：

华为20日宣布，将于24日发布新款5G折叠屏手机Mate Xs，支持65W快充，搭载麒麟990 5G处理器。去年10月23日，华为发布了折叠屏手机MateX，售价16999元。

　　天风证券认为，折叠手机的难点在于一体的折叠屏，折叠屏上游材料中柔性材料难度较大，特别是盖板材料，属于高壁垒高价值量环节。UTG（超薄玻璃）有望成为重要的新方向，2020年有望被部分机型采用，后续渗透率持续提升。玻璃减薄是UTG产业链中两个核心环节之一，市场空间将提升。

　　相关公司方面:

　　长信科技:玻璃减薄行业龙头；

　　沃格光电:主营超薄电子玻璃等产品。

京东方和深天马等

华为移动系统

据报道，将于2月24日亮相的荣耀V30（荣耀官方已经宣布）将是首款搭载HMS（华为移动服务）的手机。届时华为还会发布一系列全场景生态产品，从而将自家的HMS正式推向海外市场。

　　据媒体报道，华为已经确认，华为消费者BG旗下已经成立了一个全新的二级部门“全球生态发展部”，专门负责在全球范围内推进华为HMS生态建设。

　　相关上市公司：

　　梦网集团：在互动平台表示，作为华为重要的战略合作伙伴之一，双方联合推出的“企业服务号”已被纳入华为服务分发生态系统。未来双方还将在终端功能开展更多合作；

　　北信源：与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议，共同推动安全移动应用生态的建设与发展。

石墨烯：

近年来石墨烯成为科研和产业关注焦点。2018年，美国麻省理工学院的西班牙科学家巴勃罗-哈里略-埃雷罗团队发现，当两层石墨烯以一个“神奇角度”缠扭在一起时，就会表现出非常规的超导电性。据报道，近日英国伦敦大学学院的科学家利用此前的发现创造出一种能够存储能量的新型石墨烯折叠装置。这种超级电容器最多可以180度对折而不损失性能，并且在经过5000次充电后仍可保持97.8%的电容。新成果解决了电池制造中反复出现的问题：难以在小空间中存储大能量。

　　电池为众多设备所依赖，其发展却并不乐观，体积、重量、寿命让大多数产品不得不作出取舍------牺牲便携性换取更强大的能源支持或者牺牲续航换取轻量化。而石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性，在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前景，被认为是一种未来革命性的材料。可折叠石墨烯电池实现了具有高功率密度的同时又具有高能量密度，将带来储能产业的重大突破。

　　相关上市公司：

　　新金路：与中科院金属研究所联合开发电池级石墨烯技术，已通过成果鉴定。

　　大富科技：布局石墨烯全产业链，拥有石墨矿，年产30吨薄层石墨烯量产线正式投产，组建合资公司开展石墨烯应用。

　　德尔未来：控股子公司厦门烯成已覆盖石墨烯产业链上下游，拥有气相沉积法石墨烯制备设备领先的市场份额，同时与诺贝尔奖获得者组建合资公司，拓展石墨烯智能穿戴领域。

氢氟酸涨价

节后疫情影响货源，氢氟酸价格涨势较猛。据公开数据显示，2月20日国内市场均价为10800元/吨，较节前上涨5.5%，较年前上涨13%。由于疫情影响，当前开工率不高，浙江、河南等省份装置未开工，企业反映目前场内氢氟酸现货货源供应紧张。南方地区氢氟酸商谈主流为10500-11000元/吨左右，北方市场氢氟酸价格在10000-10500元/吨。

氟化工个股有望受益

　　氟化工板块包括上游的萤石矿开采、氟化盐生产、下游制冷剂等多种个股。

　　石资源(27.05 -1.21%,诊股)是国内萤石产业的龙头，是国内萤石行业拥有资源储量、开采及生产加工规模最大的企业。

　　多氟多是氟化工行业龙头，主营产品包括六氟磷酸锂、氟化锂、氟化铝等氟化盐，也是多氟多最重要的收入和利润来源。2019年9月，多氟多拟7700万元收购洛阳蓝宝氟业有限公司70%的股权，洛阳蓝宝为国内前列的萤石采选企业，在洛阳、重庆等地拥有萤石选厂三个、矿山六个，萤石矿储量约300万吨、加工浮选萤石精粉能力6万吨/年。

　　三爱富是我国最大的氟化工研发基地，拥有国内最完整的氟化工产业链，公司产品包括R22、R32、R125等制冷剂。

　　巨化股份是氟制冷剂龙头，主要的氟制冷剂有第二代HCFC-22（HCFCS类）、第三代（HFCS类）HFC-134A、HFC-125、HFC-32等，与巨化集团技术中心合作研发第四代氟制冷剂产品HFO-1234YF、HFO-1234ZE。

　　新宙邦参股的福建永晶科技是国内建厂最早、规模最大、品牌最佳的氟化工企业之一，产品有电子级氢氟酸50000吨/年、试剂级工业氢氟酸40000吨/年等。公司产品半导体等级电子级氢氟酸等产品国内鲜有生产，且质量领军全国，产品替代进口。

　　中欣氟材收购的高宝矿业是一家专注从事氢氟酸、硫酸产品的生产、制造及销售的企业。

　　雅克科技的子公司成都科美特特种气体有限公司专注于含氟特种气体。

　　天赐材料投资建设年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸改扩建项目，能够实现产品规模效益，满足公司六氟磷酸锂现有及规划产能对无水氢氟酸及电子级氢氟酸的需求，实现供应保障。

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